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“上下”的扶持,来往的温情

“上下”的扶持,来往的温情

2019.07.23

下楼和上楼是很多人再普通不过的日常芸芸众生鲜活奔忙的一天从下楼开始而无数智慧的碰撞抑或琐碎的温馨在一次次上楼后生动呈现 下楼和上楼 本是生活这场大片中 容易让人忽略的小转场 但有时,温情和责任能让这些小转场 成为耐人咀嚼的小故事 打开希望,追梦不迟到?扛下责任,美好不停歇守安宁,促和乐这一“上”一“下”间熔铸了美的物业人善良朴实的拳拳之心始于服务,超越期待美的物业将继续给您温情呵护让那些生活中的小转场更加平稳顺畅也让生活这部大片更加温馨精彩

23 2019.07
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探城 | 常德,七圆滴七扁滴?

探城 | 常德,七圆滴七扁滴?

2019.07.22

美的置业

22 2019.07
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摩根大通首次覆盖美的置业 给予增持评级:下半年首选标的

摩根大通首次覆盖美的置业 给予增持评级:下半年首选标的

2019.07.19

转载自:新浪财经7月18日,摩根大通发布研报首次覆盖美的置业(3990.HK ),称美的置业为一家兼具成长性和抗风险能力的类国企开发商,给予增持评级:2019下半年的首选标的,给予目标股价34港元。 研报指出,美的置业的定位具有独特的吸引力,一方面,美的置业表现出强劲的增长性,2018-2021年盈利年均复合增长率为37%,高于同行业20%的平均水平;另一方面,得益于控股股东的支持,美的置业的抗风险能力非常强,核心人物风险较低,5.9%的平均融资成本低于中小型地产开发商6.8%的平均水平。这种成长性和抗风险能力的均衡成为相对于其他中小型地产发展商获得重新评级的最佳理由。基于4.2倍的未来12个月P/E和8%的股息率,摩根大通认为美的置业为中小型发展商的首选标的。 摩根大通预测,美的置业2019年上半年将录得30%以上的盈利增长,有可能于2019年9月被纳入港股通。基于2019和2020年6.5倍的平均P/E,摩根大通给出美的置业2020年6月的目标价为34港元,存在59%的上涨空间。 摩根大通认为,美的置业未来将实现销售盈利双双高增长。美的置业2016-2018年权益合约销售额的年均复合增长率为71%,远超同行业43%的平均水平。在此基础上,摩根大通预测美的置业2018-2021年核心净利润的年均复合增长率将高于行业平均水平。同时,美的置业的可售货源充足,足以支撑未来4.3年的销售;土储成本较低,平均土地成本占销售均价的23%,低于同行业28%的平均水平。 同时,摩根大通指出,美的置业目前的市值处于被低估状态,目前的P/E为4.2倍,非常具有吸引力。考虑到美的置业正处于盈利的持续增长期,摩根大通认为美的置业将保持销售持续增长,持续释放盈利,加上拥有新上市公司中少见的低成本融资能力,预计在接下来一年内,美的置业将会被重新评级。据悉,去年上市以来,包括海通国际、花旗银行、法巴银行、中金、建银国际和摩根大通在内的6家机构共对美的置业出具了13份研报,机构一致看好美的置业的发展潜力,给予“买入”或“增持”评级。

19 2019.07
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熊孩子的十二时辰 | “再忍忍”“不,我忍不了”

熊孩子的十二时辰 | “再忍忍”“不,我忍不了”

2019.07.18

“暑假来了随着孩子散学汇演的落幕许多家长的生活从刷《长安十二时辰》被硬切为刷《熊孩子的十二时辰》看着满身贴花的二宝二孩父母们也只能望“花”兴叹:孩子,再忍忍再过四十多天你哥/姐就要开学了其实,除了拆家惹事看IPAD孩子的暑假还可以更有爱除了上班哄娃连轴转父母的夏天也可以更从容因为有 美的物业帮你来带熊孩子 我们不止一个样儿这个暑假,美的物业少儿军事夏令营 将在全国各地燃情开营 好玩又有意义的课程设置在寓教于乐中帮助孩子磨练意志、挖掘潜能粤桂区域的孩子们已经率先入营开启他们的成长之旅 小美先剧透一波小小军人的活动花絮 135编辑器哇哦,我家小宝也想入营!怎么报名?我们这里什么时候开营呢?咚咚咚,敲黑板了!美的物业全国各区域开营时间如下,具体报名请联系物业管家哦!135编辑器少儿军事夏令营是美的物业携手美的置业客服为少年儿童精心打造的 专“暑”成长礼物 勇敢地探知世界,愉快地享受成长帮助孩子蜕变为更好的自己这个暑假,其实可以更从容!今日话题名额有限,快联系小美管家报名帮孩子赶上这趟成长之旅吧

18 2019.07
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3匠·匠品|生活的艺术,是什么神仙亚子?

3匠·匠品|生活的艺术,是什么神仙亚子?

2019.07.18

享受大自然不单是限于艺术和图画显现于我们眼前的大自然是整个的它包括一切声音、颜色、精神和气氛——林语堂《生活的艺术》扬州·美的城人们对美好生活的追求正如对艺术的追逐——瞰山景、赏簇丛、抚绿水将艺术融于点滴的园林盛景之中以山水自然之美筑美的生活生活艺术是与自然亲密对话车水马龙的城市当中藏匿着自然恬淡的空间让人为之悸动心神往之丛林中的有色叶树种丰富的颜色绚烂了眼眸谈笑间赏四季流转之美茶类植物和睦共生茶香萦绕在鼻息之间是禅意十足的休憩养心空间生活艺术是精致的实用主义宽敞的中庭空间里不单是一览无余的阳光草坪健康慢跑道、负离子微气候调节系统带来沁人心脾的森呼吸穿透你的心扉林中静谧的瑜伽草坪调和出内心的平和吸一口花草新鲜的香气感受生命的静谧与舒展生活的艺术是享受和睦融洽一株老树、一片草坪疏密得当生趣盎然赋予居者安静的享受集观赏、休闲、会客于一体的户外会客厅最大限度地体现了场地的优势自然形成共享的环境交流空间亲子乐园设计贴心趣味跳方格、儿童高低坐凳儿童摇摇乐、MINI足球场、户外洗手池使儿童场地的功能不再单一在这个小小的乐园里随时都可以展开一场欢乐的生日party生活的艺术让岁月暗自生香天外的星、窗前的雨、林边小径、溪上木桥扬州·美的城将“一步一景,步移景异”的意境融入园林景观随四季一起流转更替生活的艺术在寻常日子里焕发美好,触手可及

18 2019.07
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评司论企|前瞻布局、深耕发展,美的置业重仓长三角迎来政策红利

评司论企|前瞻布局、深耕发展,美的置业重仓长三角迎来政策红利

2019.07.18

转载自:克而瑞地产研究(cricyjzx) 导 读 美的置业在长三角的发展将迎来更大的发展机遇。◎ 作者 /沈晓玲、齐瑞琳《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》审议通过,历经36年,长三角一体化上升为国家战略,江浙沪皖三省一市迎来机遇。目前长三角区域一体化已进入全面提速阶段,交通、经济、产业快速发展,高素质人才大量引进,有望给长三角地区房地产市场提供更为坚实的需求支撑,市场前景长期看好。作为起家于珠三角、已全国化布局的企业,美的置业早年就已经重仓布局长三角区域,目前旗下沪苏、浙江和安徽三个区域公司共在长三角17个城市布局了66个住宅项目,且商业、装配式产业等多元化业务也已布局并逐步发展,乘政策红利,美的置业在长三角的发展将迎来更大的发展机遇。1较早布局长三角的企业,未来持续深耕1、前瞻布局,18年区域销售约250亿元长三角区域布局项目数量多。美的置业坚持五大核心区域深耕策略,其中在长三角区域,已设立沪苏区域,浙江区域和安徽区域三个区域公司,于长三角17个城市共布局了66个项目。随着政策利好,长三角将成为2019年重点布局的区域,美的置业提前布局,将为企业冲击千亿提供良好的基础。 长三角区域销售额贡献最高。从首份年报披露的销售区域情况来看,尽管美的置业起家于佛山,但2018年销售最重要的来源是长三角区域,销售金额约250亿元,占总销售金额比例约31%。可以看出美的置业已经扎根长三角区域。且根据企业披露土储分布情况,短期内长三角地区仍将是美的置业最重要的业绩来源。2、不断提升长三角布局城市等级美的置业于2010年左右走出珠三角,开始全国化布局,进入长三角区域。在发展初期竞争力不足的阶段,抓住时机进入长三角区域窗口城市,较早锁定了市场竞争相对较小的三线城市。 随着实力的增强,美的置业不断提升长三角布局城市等级。2018年新进苏州,2019年新进上海、杭州等一线和新一线城市,竞争力持续增强。美的置业2018年重点布局长三角,为全集团当年投资最多的区域。2019年新增土储中长三角区域建筑面积占比23%;从新增拿地金额占比来看,长三角区域占比高达35%,也是现阶段美的置业拿地力度最高的区域。3、长三角土储领先其他同规模粤系房企未来随着长三角一体化规划细则进一步落地,势必会在短期内带动区域内潜力城市的房地产市场,长期则可对基本面形成强力支撑。现阶段最明显的是3月以后长三角内的城市如苏州、无锡等土拍热度高涨。因此目前来看长三角区域适当的土储不仅能让企业分享到规划发展红利,支撑未来业绩增长,也有可能让房企在行业调整期中实现超车。 美的置业在长三角粮草充足,储备近千万平米。截至2018年12月31日,美的置业共拥有土地储备4507万平方米,2018年全年总土储排名甚至高于其销售排名。在公司布局的珠三角、长三角、长江中游、西南和华北五大核心经济区中,长三角以971万平方米土储面积位列五大区域之首,占总土储的22%。 同规模粤系房企中,美的置业长三角土地储备领先。作为起家珠三角区域的粤系房企,美的置业较早地走出珠三角,开启全国化布局,相比规模接近的粤系房企,美的置业不仅总土储建面规模处于较高水平,长三角区域土储规模在总土储中的占比更是处在领先地位,加上大湾区的双重利好,较高且较为均衡的土地储备将对未来销售业绩的扩张提供有力支撑。2布局并深耕高潜力城市,树标杆扩大影响力1、布局长三角高潜力城市基本覆盖长三角区域人口净流入城市。随着长三角经济持续快速发展,优质的公共资源和发展前景将吸引更多的人口流入。数据显示,2018年长三角三省一市的41城中有7个城市的人口净流入量超过100万,分别是上海、苏州、宁波、杭州、无锡、南京和嘉兴。在上述7个人口净流入的城市中,除嘉兴外,美的置业均实现覆盖。这些城市人口流入量大,产业基础良好,城市活力显著,人口红利有望持续释放,房地产业发展前景好。 根据2018年年终克而瑞城市投资前景排行榜数据,美的置业2018年新增长三角土储所在城市中,有5城位于排行榜前50名,在长三角一体化政策利好的情况下,可以预见未来这些城市的投资前景依旧向好。2、城市深耕为规模、利润双增长打基础强化区域深耕,提升单城市产能。贯彻“全国布局、区域深耕”的策略,美的置业在江苏和浙江的多个城市实现了深耕发展,一方面提升了美的置业在当地的品牌影响力和行业地位,另一方面带来了规模与利润双收的效果。2018年美的置业在江苏徐州的合约销售额近50亿元,在无锡的合约销售额超15亿元,在浙江金华和宁波的合约销售额分别约44亿元和37亿元,显示出其在上述深耕城市的影响力。上述长三角区域经济发展水平较高、产投资前景较好的城市,在长三角一体化利好政策下,可以预见未来地产方面仍将释放出利好信息,深耕这些城市仍将为美的置业销售规模扩张助力。3、围绕高铁布局,深耕城市树标杆高铁是一座城市经济地位的标志,使其拥有了对周边沿线城市更强的“虹吸效应”。美的置业在长三角地区主要围绕高铁布局人口基数大、经济较为发达的二三线城市,并选择重点高潜力城市进行深耕,打造当地标杆项目和口碑。目前美的置业布局的17个长三角城市中已有12座城市高铁通车。 徐州。苏北城市徐州是美的置业2010年进入长三角地区的首个城市。自徐州美的工润明湖首个项目落地以来,过去9年时间,美的置业在徐州这座城市扎根发展并迅速扩张,截止目前已在徐州布局了17个项目。徐州也成功打造了美的置业在长三角深耕发展的城市样本。 宁波。作为副省级城市和计划单列市,宁波是世界第三大港口,拥有多个保税区和国家高新区,2018年全市GDP破万亿。美的置业2011年进入宁波,从梅山新区山海大盘美的·蝴蝶海项目开始,陆续布局美的·九峰天宸、美的·明州院子等6个项目,持续深耕宁波市场。其中美的置业销售额前三的项目美的·明州院子2018年销售收入超20亿元,在宁波市场拥有较高的知名度和影响力。 苏州。选址苏州高铁站附近,苏州美的云筑打造智慧社区标杆。作为外向型经济为主导、产业基础良好的城市,苏州的GDP早在多年前已破万亿,在全国地级市中位列第一。美的置业已于2018年首进苏州,随后陆续布局4个项目,在苏州市场占据一席之地。其中苏州美的云筑作为美的云筑系的代表性项目,选址苏州北站附近2公里处,既方便出行又避免了噪声污染,主打科技住宅,成为当地的标杆项目。3多产业布局助力长三角高质量发展今年,美的置业提出了“一主两翼”的复合型发展战略,围绕房地产开发及服务主业,通过建筑工业化和智能产业化这“两翼”打通地产上下游产业链。 装配式工厂将为长三角区域项目建设提供支持。建筑工业化是美的置业围绕主业打造的“两翼”业务之一,其在全国布局的5家装配式工厂有2家位于长三角。其中,徐州联城住宅工业科技发展有限公司运营的徐州联城住工绿建科技产业园,是美的置业在长三角地区的重大战略布局。该项目总投资12亿元,占地359亩,总建筑面积约24万平方米。项目建成投产后可年产150万平方米装配式构件产品及10万套智能家居,年销售额超30亿元。装配式工厂建成投产后将不仅仅将满足美的置业旗下项目的建设需要,也将为长三角区域内的建设项目输出产品与服务,为长三角地区建筑工业化行业发展贡献力量。 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》落地后长三角地区将进入新一轮一体化建设高峰期,未来长三角区域交通系统将更加便捷,加上该项目的地缘优势,将不仅满足美的置业自身项目的建设需求,也将为长三角地区科技住宅的建设和装配式建筑行业发展提供有力支撑。 在智能产业化方面,美的置业拥有行业先发优势和一站式智慧生活方案系统解决能力,从2015年开始就大力推广智慧家居,并成为住建部全国智慧住区标准化委员会颁发的全国唯一智慧住区。目前国内智慧家居在技术上还处在早期阶段,而美的置业已在布局智慧生态圈,未来将借助长三角一体化科创、信息网络和公共服务等方面优势,实现产品迭代升级,与长三角区域协同发展。4机遇与挑战并存较早进入为美的置业未来长三角发展打下基础。未来长三角区域各城市之间发展要素将加速流动,助推长三角区域更高质量的一体化发展,城市间人口流动频繁,购房需求广泛渗透。作为较早涉足长三角区域的房企,美的置业在长三角各能级城市均有布局,这能帮助其在区域实现均衡发展。美的置业在长三角区域已积累较多的项目开发经验,加上其智能化的鲜明特色,可以预期其未来在区域市场上将拥有更好的品牌影响力。 竞争激烈,企业需更加关注自身运营能力。长三角区域向来都是各大房企布局的战略要塞,几乎8成的百强房企在长三角区域有所布局,市场竞争十分激烈。在长三角区域一体化上升为国家战略后,企业在区域内的军备竞赛无疑会加剧,随着土地市场的火热,销售竞争也会随之更加“惨烈”,大量供货之后比拼的将是房企的产品力和运营能力,这对美的置业而言也是一项需要高度重视的挑战。

18 2019.07
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智乐益夏|够自然、超快乐的韶关乡村研学探索行

智乐益夏|够自然、超快乐的韶关乡村研学探索行

2019.07.16

虫鸣鸟叫,花开花落,聆听大自然的声音 果实成熟、孕育新生,感受大自然的气息 参与红豆包装设计、助力乡村发展的孩子,究竟有多快乐?

16 2019.07
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建银国际:大湾区内罕见的优质潜力股美的置业 目标股价30港元

建银国际:大湾区内罕见的优质潜力股美的置业 目标股价30港元

2019.07.10

*转载自新浪财经7月9日,建银国际发布研报首次覆盖美的置业(03990.HK),称dafabet下载大湾区罕见的潜力股,美的品牌影响力、融资成本和产品力赋予公司强大的发展优势,给予美的置业“ 跑赢大盘” 评级,目标股价30港元。建银国际在研报中指出,dafabet下载一家立足大湾区,布局全国的中型房地产开发商。公司2018年合约销售额为790亿元人民币。得益于美的强大的品牌影响力,美的置业在大湾区内具备得天独厚的优势。管理层采取谨慎的均衡扩张策略(2019-2021年合约销售额的年均增长率为28%),并严格控制融资成本(净负债率在100%左右,加权平均融资成本介乎5%-6%之间)。研报指出,美的的业务网络和大湾区资源、 美的品牌的长期经营与发展赋予美的置业强大的品牌认可度、既有的业务网络以及良好的银行信用和产业资源。这些因素对于美的置业在大湾区内通过招拍挂、收并购、旧改等渠道获取土地都是至关重要的。在利润空间收紧的行业背景下,美的置业2018年的平均融资成本仅为5.9%,成本优势凸显,对企业的长期发展非常有利。智慧家居,科技赋能产品。建银国际认为,美的置业在与美的集团(000333.SZ,拥有多项智能家居技术)的高度协作下,已成为房地产行业的智慧家居引领者,在住房需求升级的背景下,这将会成为一项重要优势。

10 2019.07
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